Клио одного кинорежиссёра, который отправляется в Испанию для того, воеже снять свой очередной фильм. В поисках наития герой попадает в Вотан из провинциальных городков, где знакомится с местным чудаком, тот или иной уверяет его, что в прошлой жизни он являлся легендарным рыцарем, коего повально до сих пор считали плодом воображения знаменитого классика. Впредь персонаж, мимо своей воли вынужден стать верным оруженосцем псевдо Танаис Кихота, и вместе с ним окунуться в мир фантазий, которые очень нехарактерно переплетаются с реальностью. Хотя, ради своей первоначальной цели некто готов пойти на этот шаг.